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拓普集团:竞拍3.7万平土地,产能将随订单持续扩张

拓普集团:竞拍3.7万平土地,产能将随订单持续扩张

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    今天(12月20日)公司发布公告,拟参与竞拍临海市国土资源局出让的国有建设用地使用权,地块位于临海头门港新区,土地面积36,682平方米,挂牌起始价1,703万元。

    点评

    公司持续扩产,以满足订单需求增长。此次土地竞拍主要是满足现有项目的产能扩充。此前(11月29日)公司发布公告,拟在杭州湾新区投资建设生产基地,将以竞拍方式获得用地500亩(包括新/旧项目)。此外,公司在宁波、武汉等地还有多处土地储备以备产能扩张。

    NVH龙头绑定吉利、上汽、广汽、宝沃等优质自主车企,17年业绩继续伴随自主高增长。公司是吉利崛起受益最大零部件标的。吉利今年已开启超强产品周期,16、17年销量增速有望达到47%、52%,预计将分别为公司贡献18pp和18pp的营收增速。公司同时配套上汽RX5、广汽GS4、广汽GS8、福田宝沃等今年的明星车型,伴随其爬坡上量,今明两年有望从中实现2.3亿元、4.3亿元以上的营收增量。

    通用全球A点订单逻辑不断兑现,海外扩张已开启。继去年12月拿到通用全球8年10亿元订单后,今年10月再获通用全球同步研发项目,预计6年带来16.8亿元收入。已在巴西设立了第一个海外生产基地,海外市场将不断打开。同时公司获特斯拉确定性订单,将带来示范效应和业绩增量。

    汽车电子研发实力强,量产进展迅速,看好配套价值量持续提升。电子真空泵作为公司的第一个电子项目目前已投产,同时供应国内国外主机厂,打破海拉等巨头的垄断地位,目前量产竞争对手仅海拉、大陆、韩国永信三家。IBS项目已进入路试阶段,该领域除博世有能力小批量供货外,大陆与TRW仍在研发中预计2017年量产,公司紧随其后有望在2018年成为全球第四、国内第一家IBS量产厂商。同时我们预计公司此前公布的50亿元新项目可能包括单价更高、战略意义更强的汽车电子新产品。

    投资建议

    看好公司成长为中国的汽车零部件巨头,主业绑定吉利等优质自主车企、借通用全球出海、转型争做智能汽车执行端领军企业,发展遵循轻量化、智能化、电动化趋势。本次我们上调公司业绩预期,假设17年增发1.15亿股,预计2016-2018年摊薄后EPS分别为0.92、1.03、1.32元,业绩增速46%、32%、28%,对应PE分别为31X、27X、21X,维持“买入”评级。

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